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  삼성전자, "2분기 실적은 기대…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 실적은 기대 이상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2019년 2분기 매출액은 53조 1,210억원, 영업이익은 5조 8,680억원으로 예상, -IM사업부는 소폭 감소할 전망이다. 삼성전자의 2019년 2분기 영업이익은 2019년 1분기 대비 5.8% 감소한 5조 8,680억원으로 예상 한다. 디스플레이 사업부와 CE사업부는 1분기 대비 개선될 것으로 기대한다. 1회성 이익의 추가 여부에 따라 변화 가능성이 있을 것으로 추정한다 "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "삼성전자에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 분기 영업이익은 2분기를 저점으로 하반기에는 상승세로 전환할 것으로 전망되고, 반도체 업황이 저점에 근접한 것으로 판단되고, IT 대표 종목으로의 투자 매력도가 높다고 판단하기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 66,000원까지 높아졌다가 2019년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가54,75060,00049,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190702BUY(유지)53,000
20190502BUY(유지)53,000
20190408BUY(유지)53,000
20190327BUY(유지)53,000
20190201매수(유지)53,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190702IBK투자증권BUY(유지)53,000
20190701대신증권BUY(유지)54,000
20190701DB금융투자BUY(유지)57,000
20190627한국투자증권BUY(유지)55,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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