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  한화에어로스페이스, "컨센서스 부합하는 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 3일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "컨센서스 부합하는 양호한 2분기 실적 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "2분기 실적은 매출액 1조 2,136억원(+20.0% YoY), 영업이익(+115% YoY, 영업이익률 2.5%)를 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 부합할 전망이다. 민수사업의 선전과 한화S&C 및 (주)한화의 공작기계와 항공기 기체부품사업의 합병효과 등이 실적개선에 기여한 것으로 판단된다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1)RSP비용 안정과 민수부문 영업호조에 따른 본사 실적개선, 2)중국산 보안장비 규제 등에 따른 한화테크윈 CCTV사업의 턴어라운드. 3)한화디펜스의 K9자주포 및 비호복합 수출모멘텀, 4)한화시스템 IPO에 따른 지분가치 제고 등을 투자포인트로 제시. 하반기에도 이러한 포인트가 유지, 강화될 수 있을 것으로 판단된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 28,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 43,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가41,20045,00037,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRAGE)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190703BUY(유지)43,000
20190508BUY(유지)40,000
20190222BUY(유지)42,000
20181114BUY(유지)39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190703KB증권BUY(유지)43,000
20190628신한금융투자BUY(유지)45,000
20190627IBK투자증권BUY(유지)45,000
20190611대신증권BUY(유지)40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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