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리포트 분석내용보기
  LG디스플레이, "3분기 OLED 성…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 4일 LG디스플레이(034220)에 대해 "3분기 OLED 성장 전략 가동에 대비(對備)"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

NH투자증권 고정우, 이정의 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 영업적자 추정. LCD는 성장성이 계속 훼손되었고, 중소형OLED는 일회성 비용 발생이 예상되기 때문. 다만 3분기 이후 동사의 성장 동력인 OLED의 성장 눈높이는 상향될 것. 북미 업체향 스마트폰용 OLED 패널 공급, 중국 8세대 OLED 공장 가동 등의 펀더멘털 개선 요인에 주목 "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 5.8조원(-1% q-q, +4% y-y), 영업적자 -2,751억원(적지 q-q, 적지 y-y)으로 추정. 이는 LCD 패널 출하량이 -10% q-q/-24% y-y 감소하고, LCD 패널 가격 하락세가 지속되었으며, 중소형OLED사업에서 일회성 비용이 발생(추정)하면서 영업실적에 부정적 영향을 끼친것으로 추정되기 때문. 다만 대형OLED는 영업흑자 기조 유지했을 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가23,36128,00019,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190704BUY(유지)24,000
20190425BUY(유지)24,000
20190425BUY(유지)24,000
20190404BUY(유지)24,000
20190104BUY(유지)21,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190704NH투자증권BUY(유지)24,000
20190625한화투자증권HOLD(유지)20,000
20190620삼성증권HOLD20,000
20190621하이투자증권BUY(유지)25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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