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  유한양행, "어떻게 보아도 결국…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 10일 유한양행(000100)에 대해 "어떻게 보아도 결국은 레이저티닙 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 오세중, 이창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 유한양행(000100)에 대해 "? 2Q19 매출액 3,778억원(-2.2% YoY), 영업이익은 103억원(-38.0% YoY) 전망 - 최근 체결된 3개의 기술이전 계약금만 1억5백만달러(약 1,200억원), - 임상단계 진전에 따른 추가 마일스톤 기대, - 레이저티닙 실패에 대한 우려는 낮고 단독/병용 임상 진행에 따른 가치 재고 필요. - 효능을 이미 확인한 레이저티닙을 기반으로 최선호주 유지"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "- 2Q19 매출액 3,778억원과 영업이익 103억원 전망 - 최근 신약개발에 대한 우려와 함께 제약/바이오 섹터가 큰 폭으로 하락하였으나 레이저티닙 가치의 변화는 없다. 새로 기술 이전된 파이프라인 가치는 전임상 단계로 반영하지 않고 투자의견 Buy, 적정주가 320,000원을 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY BUY(유지)
목표주가315,636372,000290,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY '에 목표주가 372,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190710BUY320,000
20190702BUY(유지)320,000
20190617BUY320,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190710메리츠종금증권BUY320,000
20190702신한금융투자BUY(유지)330,000
20190702NH투자증권BUY(유지)290,000
20190702하나금융투자BUY330,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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