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  현대차, "우연히 잘 나온 실…" -KB증권

◆ Report briefing

우연히 잘 나온 실적이 아니다


KB증권에서 현대차(005380)에 대해 "- 2Q19 영업이익 1.2조원으로 시장 컨센서스 및 KB증권 전망치 각각 7.0%, 15.8% 상회 - 판매관리비 증가에도 불구하고 믹스 개선에 힘입어 영업이익 증가: 영업이익이 전년동기대비 2,869억원 증가한 가장 큰 이유는 믹스 개선이다. 판매 물량 및 믹스 개선에 따른 전년동기대비 영업이익 개선효과는 4,301억원이다. 현대차의 평균 세그먼트 대형화가 계속되고 있다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "현대차의 2Q19 지분법 이익은 베이징현대 (BHMC) 부진의 영향으로 전년동기대비 65.5% 급감한 812억원을 기록했다. 이는 2Q19 중 적극적인 재고조정으로 인해 중국 공장 출하대수가 전년동기대비 35.1% 급감한 것을 반영한 것이다. 같은 기간 소매판매대수는 11.0% 감소했다. 상반기 중의 베이징 1공장 가동 중단에 따른 고정비 절감, 하반기 중국 시장 안정화 및 현대차의 재고조정 마무리를 감안하면 BHMC 손익은 점차 개선될 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

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