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리포트 분석내용보기
  LG디스플레이, "OLED를 위한 성…" MARKETPERFORM-대신증권

대신증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "OLED를 위한 성장통 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "- 매출 5조3,534억원(-9% QoQ, -4% YoY), 영업이익 -3,687억원(적자확대) 기록하며 매 출과 영업이익 모두 당사 추정치 및 컨센서스 하회 - 출하면적과 면적당 판가 가이던스 및 추정치 하회. LCD 공급 과잉 지속되며 패널 가격 하락했고, 주요 모바일 고객사향 패널 출하량 감소했기 때문 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 10.5세대 OLED 시설투자 3조원 발표. 2017년 7월 기 발표한 중장기 투자계획의 일환 으로 증착 공정에 사용될 예정. LCD TV 패널 대비 가격 경쟁력을 확보하기 위해서는 10.5세대 투자는 필수적이라고 판단 - 하반기 POLED E6-2라인 가동 예정. 초기 가동인만큼 당장의 수익성보다는 안정적 생 산 능력 증명하며 매출에 기여할 것으로 예상. 이익측면에서는 감가상각비 반영되며 적 자 지속될 것으로 추정 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 25,000원까지 높아졌다가 2018년10월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD(유지)
목표주가23,25028,00019,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190724MARKETPERFORM21,000
20190604MARKETPERFORM21,000
20190131MARKETPERFORM20,000
20181025MARKETPERFORM20,000
20180726MARKETPERFORM22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190724대신증권MARKETPERFORM21,000
20190724DB금융투자BUY(유지)28,000
20190704NH투자증권BUY(유지)24,000
20190625한화투자증권HOLD(유지)20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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