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  LG디스플레이, "서서히 바뀌어가는 …" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "서서히 바뀌어가는 체질"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 김선우,서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "- 2Q19 영업손실 3,686 억원은 시장 기대치를 소폭 하회 - 3Q19 영업손실은 1,140 억원으로 축소 예상, 하반기 계절성 회복 속 제품믹스개선과 LCD 판가 하락 둔화에 기반. 4Q19 에는 극미한 흑자 전환 예상 - 구조적 주가 반등의 선결 과제는 1) 산업 내 LCD 가동율 조정폭 확대, 2) 신규광저우 라인 수율 개선 및 TV OLED 판가흐름 유지, 3) E6 POLED 수율 안정화"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "신기술, 신규라인들의 조기 양산성 확보를 통한 실적 기여가 절실한 상황이다. 예상보다 하락폭이 가팔라진 LCD 판가흐름을 바탕으로 2019년과 2020년 실적 추정치를 소폭 하향조정하지만, 분기실적은 4Q20까지 완만한 개선흐름이 가능하리라는 기존 시각을 고수한다. 동사에 대한 투자의견 Buy와 적정주가 23,000원을 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 27,000원까지 높아졌다가 2018년10월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUYHOLD(유지)
목표주가23,30828,00019,500
*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190724BUY23,000
20190131BUY23,000
20190114BUY23,000
20181115BUY23,000
20181025BUY23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190724메리츠종금증권BUY23,000
20190724미래에셋대우BUY(유지)26,500
20190723KB증권BUY(유지)21,000
20190724대신증권MARKETPERFORM21,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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