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리포트 분석내용보기
  LG디스플레이, "적자 확대…" HOLD(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "적자 확대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "- 2분기 실적은 매출 5.35조원(전년비 -5%, 전분기비 -9%), EBITDA 4,580억원, 영업손실 3,687억원. 순손실 5,502억원으로 컨센서스(영업손실 2,830억원)를 하회. 특히, 최근 10년간 매출액과 EBITDA는 최저, 영업손실은 최대를 기록. -하반기에도 영업손실에서 벗어나기는 어려워 보여: 감가상각비가 1.13조원으로 2분기 대비 약 3,000억원 늘어날 것으로 예상되어, 영업손실(2,820억원)에서 벗어나기는 어려워 보인다 "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "캐팩스가 올해 8조원에서 내년부터는 4조원대로 줄어들면서, 재무적 부담도 올해를 피크로 점차 완화될 수 있을 것이다. 영업실적도 어쨌든 최악의 국면을 지나가고 있다는 점은 그래도 희망적인 부분으로 평가할 수 있겠다. 그렇지만, 여전히 POLED 부문에서 확인이 필요한 부분이 적잖이 남아있고, LCD TV 패널 가격도 다시 하락폭이 커지고 있다. 최악을 지났을 것이라는 점에서 단기 트레이딩은 몰라도 매수하라고 추천하기는 여전히 불확실성이 크다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 24,000원까지 높아졌다가 2018년10월 21,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY중립(유지)
목표주가23,00028,00019,500
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190724HOLD(유지)21,000
20190425HOLD(유지)22,500
20190417HOLD(유지)22,500
20190131HOLD(유지)21,500
20181128HOLD(유지)21,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190724유진투자증권HOLD(유지)21,000
20190724유안타증권HOLD23,000
20190724신한금융투자BUY(유지)21,000
20190723삼성증권HOLD20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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