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  LG디스플레이, "바닥은 찍었다…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "바닥은 찍었다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "- 2Q19 예견된 p-OLED 부문 일회성비용발생으로 영업이익-3,690억원 기록 - 3Q19중LCD TV 패널가격 다시 반등세예상"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 대규모CapEx 집행이 마무리되면 동사의 중장기 성장동력인 OLED TV Capa.는 기존국내Capa.(70K/월)를 포함하여 총130K/월규모로 크게 늘어나고 원가절감효과까지 기대할수있어 2020년OLED TV 부문실적이 매출액5.3조원(YoY: +62%), 영업이익3,500억원(YoY: +2157%)을 기록하며 전사실적의 견인차역할을 할것으로 전망된다. 이는 점차동사주가의Valuation 배수상승으로 이어질가능성이 높다고 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 19,500원까지 내려갔다가 2019년4월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)중립(유지)
목표주가22,66728,00019,500
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190724BUY(유지)25,000
20190621BUY(유지)25,000
20190429BUY(상향)28,000
20190425HOLD(유지)23,000
20190326HOLD(유지)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190724하이투자증권BUY(유지)25,000
20190724하나금융투자BUY23,000
20190724유진투자증권HOLD(유지)21,000
20190724유안타증권HOLD23,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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