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  LG디스플레이, "2분기가 실적 저점…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기가 실적 저점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "분기 매출액은 1분기 대비 8.9% 감소한 5조 3,530억원이다. 출하면적은 2019년 1분기 대비 1.1% 증가한 9,941K㎡, ASP는 2019년 1분기 대비 13.6% 하락한 456달러/㎡이다. 2019년 2분기 영업적자는 1분기 대비 증가한 3,690억원이다. 예상치 보다 크게 증가한 규모이다. P OLED 관련 비용이 환율로 상쇄될 수 있을 것으로 기대했으나 환율로 상쇄된 부분은 크지 않았던 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "LCD 패널 가격 하락세는 안정화될 것으로 예상하고, P OLED 신규 라인의 양산으로 단기적으로 수익성은 악 화되겠지만, 불확실성 해소는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고, 대형 OLED 신규 라인 가동으로 외형 성장의 발판이 마련되었고, 초기 비용구조 악화는 생산 효율성으로 빠른 시일 내에 극복할 수 있을 것으로 기대하고, 실적 전환의 초기국면으로 판단하기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)중립(유지)
목표주가22,94128,00019,500
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190724BUY(유지)25,000
20190425중립(유지)20,000
20190131중립(유지)20,000
20190116중립(유지)20,000
20181025중립(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190724IBK투자증권BUY(유지)25,000
20190724한국투자증권BUY(유지)25,000
20190724하이투자증권BUY(유지)25,000
20190724하나금융투자BUY23,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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