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  현대일렉트릭, "더 나빠지기는 어렵…" HOLD(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 25일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "더 나빠지기는 어렵겠지만..."라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "- 2Q19실적은 총 576억원의 일회성 비용이 영업손익에 반영되면서 컨센서스를 크게 하회 -사업분야중에서 수주로 인식되는 ESS 시장이 상반기 업계 내 화재 발생 이슈로 크게 위축되었으나, 지난 6 월 정부의 안정강화 대책 발표 이후 활동이 재개되고 있다. 선박용 제품은 19년 상반기에 수주가 뚜렷한 회복세를 보였고 하반기에 매출로 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q19실적 쇼크를 반영 목표주가를 17,500원으로 하향, 개선은 점진적으로 나타날 전망: 동사의 추정치를 변경하고 기존 Target P/B 0.5배에 12개월 Forward BPS 35,012원를 적용하여 목표주가 를 17,500원으로 하향한다. 아직은 더디게 개선되는 주요 사업부분별 움직임으로 유의미한 실적 개선까지는 시일이 소요될 전망이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 71,000원까지 높아졌다가 2019년4월 24,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립BUY(유지)MARKETPERFORM
목표주가23,91728,00017,500
*최근 분기기준

오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<DB금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190725HOLD(유지)17,500
20190419HOLD(유지)24,500
20181031HOLD(유지)65,000
20180730HOLD(유지)71,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190725DB금융투자HOLD(유지)17,500
20190531IBK투자증권중립(유지)21,000
20190430KB증권HOLD(유지)26,000
20190502유진투자증권HOLD(유지)26,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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