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  LG디스플레이, "적자 확대…" HOLD(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "적자 확대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "최근 10년간 매출액과 EBITDA는 최저, 영업손실은 최대를 기록, 현재 시점에서 볼 때 일단 2분기 실적이 바닥이었을 가능성이 높아 보인다 "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2분기 실적은 매출 5.35조원(전년비 -5%, 전분기비 -9%), EBITDA 4,580억원, 영업손실 3,687억원. 순손실 5,502억원으로 컨센서스(영업손실 2,830억원)를 하회"라고 밝혔다.

한편 "현재 환율 상황을 고려하면 3분기 매출은 2분기 대비 16% 증가한 6.18조원, EBITDA도 8,480억원으로 증가할 것,"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 24,000원까지 높아졌다가 2019년7월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)중립(유지)
목표주가22,94128,00019,500
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190724HOLD(유지)21,000
20190425HOLD(유지)22,500
20190417HOLD(유지)22,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190724유진투자증권HOLD(유지)21,000
20190724NH투자증권BUY(유지)24,000
20190724IBK투자증권BUY(유지)25,000
20190724한국투자증권BUY(유지)25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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