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  LG생활건강, " 빈틈 없는 완벽한…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 " 빈틈 없는 완벽한 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "기대치에 부합한 2분기 - 2019년 2분기 연결 매출액 1조 8,325억원(+11% yoy, -2% qoq), 영업이익 3,015억원 (+13% yoy, -6% qoq)으로 컨센서스 영업이익 2,985억원 부합, 종전 대신증권 추정 영 업이익 2,813억원 소폭 상회"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "‘숨마’에 또 한번 걸어볼 기대 - 2018년 11월 2일 런칭한 ‘숨’의 초고가라인 ‘숨마’의 럭셔리 포지셔닝 가능 여부 에 주목. 2019년 상반기 기준 중국 현지 ‘숨마’ 매출액이 ‘숨’ 매출액의 약 30% 까지 확대되며 초기 반응 긍정적. 중국 현지에서의 긍정적 반응에도 출시 초기로 전체 ‘숨’ 매출액 내 ‘숨마’ 매출 비중은 한자리 수에 불과해 향후 매출 확대 속도에 주"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,800,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가1,718,2221,933,0001,621,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,933,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,621,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190726BUY(유지)1,800,000
20190426BUY(유지)1,800,000
20190418BUY(신규)1,700,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190726대신증권BUY(유지)1,800,000
20190715삼성증권BUY1,720,000
20190701SK증권BUY(유지)1,750,000
20190628유진투자증권BUY(유지)1,650,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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