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리포트 분석내용보기
  LG생활건강, "흔들림 없는 편안함…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "흔들림 없는 편안함, 하지만 부족했던 한방"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,720,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "강점과 약점을 고루 노출한 실적이었다 평가. 강점은 화장품 영업이익률을 전년도 수준으로 유지한 것. 1Q19 실적 발표 이후 경쟁 심화에 따른 추세적 수익성 위축 우려가 심화된 바 있음. 약점은 여전히 '후(Whoo)'가 홀로 견인하는 성장이었다는 것. 회사도, 투자자들도 next '후(Whoo)'로 주목하고 있는 '숨37(SU:M37)'의 매출이 한자릿수 성장하는데 그쳤다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q19 매출액은 전년대비 11% 성장한 1조8,325억원, 영업이익은 전년대비 13% 성장한 3,015억원 달성하며 시장 컨센서스 및 당사 예상치를 충족. 영업이익 기준 57분기 연속 성장"라고 밝혔다.

한편 " 2Q19 실적이 당사 기대에 부함함에 따라 2019-2020년 이익전망치를 기존 추정 대비 미세조정하는데 그침. 이에 따라 목표주가도 기존 172만원에서 유지. 2019-2020E 평균 EPS에 글로벌 동종업계 평균 2019년 P/E 32.5배를 적용. 중국내 점유율 확대세 지속은 밸류에이션 프리미엄 요인이나 동사는 단일 브랜드 의존도가 높다는 이유로 제대로 평가 받지 못하고 있음. 이에 숨(SU:M37) 매출이 가속 성장하며 기업가치가 재평가될 가능성이 높을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년7월 1,170,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,720,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가1,701,4001,933,0001,550,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,720,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,933,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190725BUY1,720,000
20190715BUY1,720,000
20190425BUY1,640,000
20190409BUY1,640,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190726신한금융투자BUY(유지)1,650,000
20190726NH투자증권BUY(유지)1,700,000
20190726유진투자증권BUY(유지)1,550,000
20190726미래에셋대우BUY(유지)1,640,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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