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리포트 분석내용보기
  LG생활건강, " 안정적인 성장 지…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 " 안정적인 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다.

SK증권 전영현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "- 2 분기 매출액 1.83 조원(YoY +10.9%), 영업이익 3,015 억원(YoY +12.8%) 기록 - 컨센서스 매출액 1.82 조원과 컨센서스 영업이익 3,001 억원에 부합하는 실적 시현 - ‘후’의 고성장이 두드러졌으나, 기대를 모았던 ‘숨’ 브랜드는 한 자릿수 성장에 그침 - 면세점 매출은 YoY +25% 성장하며 2 분기 면세점 시장 성장률 YoY +17%를 상회 "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 화장품 해외 수요 고성장에 대한 기대는 여전히 유효하며, 업종 내 가장 독보적인 브랜드 입지를 확립 중이다. 다만, 향후 지속적인 고밸류에이션 적용을 위해서는 ‘숨’과 ‘오휘’ 같은 차기 브랜드들의 성공적인 육성과 ‘후’의 견고한 성장세가 확인되어야 할 것이다. 투자의견 Buy 와 목표주가 1,750,000원을 유지한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년10월 1,370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,750,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가1,701,4001,933,0001,550,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,933,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190726BUY(유지)1,750,000
20190701BUY(유지)1,750,000
20190426BUY(유지)1,750,000
20190415BUY(유지)1,750,000
20190125매수(유지)1,370,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190726신한금융투자BUY(유지)1,650,000
20190726NH투자증권BUY(유지)1,700,000
20190726유진투자증권BUY(유지)1,550,000
20190726미래에셋대우BUY(유지)1,640,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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