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리포트 분석내용보기
  LG생활건강, "럭셔리 브랜드 중심…" BUY(상향)-키움증권

키움증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "럭셔리 브랜드 중심의 안정적 성장 시현 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다.

키움증권 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "‘후’, ‘숨’ 등 브랜드 내 초고가 라인 럭셔리 화장품이 고성장을 시현했으며, 생활용품과 음료 부문에서도 양호한 성장세를 이어갔습니다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q19 매출액은 1조 8,325억 원(+10.9%,YoY), 영업이익은 3,015억 원(+12.8%,YoY)를 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 2,985억 원에 부합하는 실적 을 기록했습니다"라고 밝혔다.

한편 "따이공과의 직거래가 의미 있게 확대되기 위해서는 전자상거래법 강화, 면세 채널에서의 구매 수량 규제 등으로 따이공이 물량을 안정적으로 공급받지 못하 거나, 기존 면세점 대비 높은 마진을 가져갈 수 있는 여건이 조성돼야 따이공 과의 직거래가 확대될 것으로 예상됨. 또한 기존의 가격 정책을 유지해야 하기 때문에 현 상황에서 따이공과의 직거래 확대에 대한 가시적인 변화는 지켜봐야 할 것 "라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년2월 1,530,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가1,683,6361,933,0001,527,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,933,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,527,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190726BUY(상향)1,600,000
20190426OUTPERFORM(유지)1,600,000
20190404OUTPERFORM(DOWNGRADE)1,600,000
20190213BUY(REINITIATE)1,530,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190726키움증권BUY(상향)1,600,000
20190726유안타증권BUY(유지)1,527,000
20190726신한금융투자BUY(유지)1,650,000
20190726NH투자증권BUY(유지)1,700,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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