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  LG생활건강, " 역시 LG생활건강…" BUY(유지)-DS 투자증권

DS 투자증권에서 29일 LG생활건강(051900)에 대해 " 역시 LG생활건강. 사상 최대 반기 실적 실현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,699,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 최재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "-기대치에 부합한 완벽한 실적: 1H19 매출액 3조 7,073억원(+11.9% HoH), 영업이익 6,236억원(+13.2% HoH)을 돌파하며 창립 사상 최대 반기 실적을 기록했다 - 중국 화장품 매출액은 1,982억원(+30% YoY) 을 기록하며 화장품 부문 매출 성장을 견인했다 - 여전히 럭셔리 화장품이 이끄는 실적 호조가 이어졌다. 주목할 부분은 럭셔리 대표 브랜드 ‘후’의 단일 브랜드 리스크를 해소시켜 줄 차기 럭셔리 브랜드 ‘숨’, ‘오휘’의 성장세다"라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "지속적으로 육성해 온 ‘숨’의 초고가라인 ‘로시크숨마’ 매출액이 YoY +67%로 가파르게 증가 했기 때문이다. ‘오휘’의 초고가라인 ‘오휘 더 퍼스트’ 매출액도 YoY +43% 증가하 며 괄목할만한 성장을 이뤘다. 중국 화장품 시장은 고가 브랜드 상향 구매 평준화 가 이뤄지고 있다. 이에 따라 럭셔리 브랜드 포지셔닝을 강화중인 동사의 경쟁력 은 지속적으로 부각될 전망된다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 1,933,000원까지 높아졌다가 2019년7월 1,699,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,699,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가1,661,3331,800,0001,527,000
*최근 분기기준

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,699,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,527,000원을 제시한 바 있다.

<DS 투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190729BUY(유지)1,699,000
20190612BUY(유지)1,933,000
20190515BUY(신규)1,700,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190729DS 투자증권BUY(유지)1,699,000
20190726이베스트투자증권BUY(유지)1,650,000
20190726키움증권BUY(상향)1,600,000
20190726유안타증권BUY(유지)1,527,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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