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리포트 분석내용보기
  셀트리온헬스케어, "미국 인플렉트라 분…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 30일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "미국 인플렉트라 분기별 최대 매출액 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "-미국 인플렉트라 2Q19 매출액 74m$ 기록 -인플렉트라 미국 보험사 커버리지 긍정적으로 상승 중"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 3,061억원(+66.6% YoY), 영업이익 92억원(-40.2% YoY)를 예상한다. 실적추정치를 상향 조정한 이유는 1)유럽지역 매출호조에 따른 유통재고 확보와, 2)가격하락 둔화에 따른 변동대가의 감소를 반영하였기 때문이다. 램시마SC는 2018년 12월 EMA에 Extension Application을 신청하였으며, 2019년 3월 CHMP에서 'Day 120 List of Question'을 받았다. 승인권고는 8월, 최종승인은 4분기로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견강력매수NOT RATEDHOLD
목표주가83,000100,00065,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190730BUY(유지)90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190730한화투자증권BUY(유지)90,000
20190710삼성증권HOLD65,000
20190516미래에셋대우BUY90,000
20190516하나금융투자NOT RATED70,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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