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  한화에어로스페이스, "지상방산과 항공 청…" BUY(유지)-BNK투자증권

BNK투자증권에서 30일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "지상방산과 항공 청사진으로 미래 준비 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "-지상무기, 항공기 엔진, 전자광학 그리고 시스템 통합: 특히 지상무기체계부터 전장에 필요한 전투체계와 토탈솔루션을 공급하고 있으며 2020년 상반기내 KRX 상장을 통해 기업가치 제고 예상 - 사업 포트폴리오 다양화와 구조적 안정성 확보: 금년말(12/31)기준 항공엔진 부품사인 美 EDAC지분 100%(약 3억불)인수에 따라 내년부터 항공엔진 부품시장에서 시장점유율 상승 "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "투자의견 매수. P&W와의 GTF엔진 공동개발 사업 참여에 따른 마케팅 비용 발생, 중기적인 추세 지속으로 수익성 개선 제한요인. 금년초 이후 등락을 거듭하고 있는 주가는 하방경직성을 보유한 것으로 보임. 해외 수주와 본업의 턴어란운드 가능성이 있어 긍정적 시각 유지 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가41,40045,00037,000
*최근 분기기준

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRAGE)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<BNK투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190730BUY(유지)42,000
20190314BUY(신규)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190730BNK투자증권BUY(유지)42,000
20190703KB증권BUY(유지)43,000
20190628신한금융투자BUY(유지)45,000
20190627IBK투자증권BUY(유지)45,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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