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  LG디스플레이, "변화의 시작이길 …" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 1일 LG디스플레이(034220)에 대해 "변화의 시작이길 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "-여유 운영자금 확보위한 6.87억달러(8,134억원) 규모의 해외 전환사채 발행 - 해외 전환사채 발행이 단기주가에 부정적으로작용: 더이상LCD TV 업황개선가능성에 희망을갖는것은 의미가없다. 결국 동사가 살아남기 위해서는 수익성이악화된 LCD TV 생산라인을 단계적으로 축소하는한편, 신규 성장동력인 OLED TV 사업에 집중하여 안정적인 실적기반을 만드는것에 집중해야할것으로 판단"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사에대한 매수투자의견을 유지하나 목표주가는 해외전환사채발행 결정에따른 희석요인을 반영하여21,000원으로 하향조정한다. 기존 당사추정치기준 전환사채 물량 희석요인을 반영한 19년BPS에 최근3년간 P/B 배수의 중간과저점 평균값인0.59배를적용하여 산출하였다.당사 추정치에서 보듯이 당분간 실적개선속도는 더딜것으로 판단된다. 중장기적인관점에서 향후수익성중심의 사업구조변화가 나타나는지 여부가 관건일것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 19,500원까지 내려갔다가 2019년4월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)중립(유지)
목표주가22,70628,00019,500
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190801BUY(유지)21,000
20190724BUY(유지)25,000
20190621BUY(유지)25,000
20190429BUY(상향)28,000
20190425HOLD(유지)23,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190801하이투자증권BUY(유지)21,000
20190724유진투자증권HOLD(유지)21,000
20190724NH투자증권BUY(유지)24,000
20190724IBK투자증권BUY(유지)25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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