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  대웅제약, "뚜렷한 실적 개선…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 1일 대웅제약(069620)에 대해 "뚜렷한 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "2분기 실적은 고마진의 미국향 나보타 수출 증가로 호실적을 나타내었습니다. 소송비용(2Q 38억원)이 없었다면 전년동기대비 +100% 이상 성장한 209억원의 영업이익도 가능했을 것입니다. 올해 소송 이슈가 마무리 된면 ‘20년 소송 비용 감소로 본격적인 수익성 개선이 예상됩니다. 최근 소송 불확실성으로 펀더멘털과 무관하게 주가 하락한 이후 제한된 주가 상승을 보이고 있으나, ‘20년초 ITC 예비판결 결과가 긍정적으로 나온다면 불확실성 해소와 실적 개선 등이 반영되며 탄력적인 주가 상승이 기대된다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "고마진의 나보타 수출 물량 확대로 수익성 개선이 뚜렷하고, 3분기 나보타 유럽 CHMP 승인이 기대되며, 한올바이오파마와 공동연구 중인 HL036(안구건조증) 3상의 연말 Top line 데이터 발표 등이 기대됨에 따라 커버 리지내 Top Picks, 투자의견 BUY 유지한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYHOLD(유지)
목표주가237,875270,000200,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190801BUY(유지)220,000
20190416BUY(유지)250,000
20181121BUY(REINITIATE)240,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190801키움증권BUY(유지)220,000
20190801유안타증권BUY260,000
20190801KB증권BUY(유지)250,000
20190801대신증권BUY(유지)270,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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