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리포트 분석내용보기
  LG디스플레이, "아직도 불안한 디스…" 중립(유지)-SK증권

SK증권에서 5일 LG디스플레이(034220)에 대해 "아직도 불안한 디스플레이 업황"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다.

SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "대형 TV시장은 가파르게 65”로 전환, 면적 수요 증가에는 긍정적"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "BOE와 COST의 기존 10.5G LCD Fab에 이어, 19년 4분기 중국에서 FoxConn과 BOE의 추가적인 10.5G LCD Fab 가동 예정"라고 밝혔다.

한편 "6G OLED, 8.5G/10.5G OLED Fab 동시 투자중. 감가상각비 부담이 커지며 LCD Down-cycle에 접어들어 2019년 실적 개선 기대하기 어려울 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가22,52928,00016,500
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190805중립(유지)16,500
20190528중립(유지)19,500
20181114중립(하향)19,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190805SK증권중립(유지)16,500
20190801하이투자증권BUY(유지)21,000
20190724유진투자증권HOLD(유지)21,000
20190724NH투자증권BUY(유지)24,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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