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  LG디스플레이, "해외CB 발행과 L…" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 7일 LG디스플레이(034220)에 대해 "해외CB 발행과 LCD업황 부진 반영해 목표주가 하향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "-2019년 EBITDA 3.35조원 vs. 설비투자 7조~8조원: 이번 전환사채 발행으로 현금에 어느 정도 여유가 생겼다는 점은 긍정적이지만 LCD업황 부진이 지속되는 한 현금 부족 상황은 언제든 다시 발생할 위험이 있다. -LCD사업의 위험이 줄어들어야 OLED사업의 가치도 인정받는다 "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 " 중국 패널업체의 신규라인이 가동될 때마다 패널가격 하락이 나타나고 있다. LCD패널사업의 위험을 줄여야 OLED사업의 성장성도 제대로 평가받을 수 있다. LCD패널사업의 위험이 그대로 유지되는 한 OLED사업은 또 다른 자금부담으로 밖에 여겨지지 않을 것이다. 현재 주가는 2020년 추정BPS대비 PBR 0.34배로 LCD사업의 위험에 대한 우려가 반영된 주가 수준이다. LCD패널가격 안정화가 이루어지면 OLED사업의 가치도 인정받을 수 있을 것이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 29,000원까지 높아졌다가 2019년8월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가22,11828,00016,500
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190807BUY(유지)21,000
20190724BUY(유지)25,000
20190425BUY(유지)27,000
20180814매수(유지) 29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190807한국투자증권BUY(유지)21,000
20190805유진투자증권HOLD(유지)18,000
20190805SK증권중립(유지)16,500
20190801하이투자증권BUY(유지)21,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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