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  미래에셋대우, "IB 및 Tradi…" BUY(UPGRADE)-하이투자증권

하이투자증권에서 9일 미래에셋대우(006800)에 대해 "IB 및 Trading 부분의 호조, 그리고 연결대상법인 및 수익증권의 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "우리는 동사의 2분기 실적에 대해 긍정적으로 평가함. 1) 해외법인의 실적이 빠르게 개선되고 있으며2) IB 및 Trading 부분의 이익기여도가 확대되고 있기 때문임"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 2분기 연결순이익은 우리의 전망치 1,580억원을 크게 상회한 2,184억원, 별도 기준 순이익 전망치 1,350억원 대비 높은 1,507억원 시현"라고 밝혔다.

한편 "미래에셋대우에 대한 투자의견은 Buy로상향함. 원인은 1) 최근 주가하락으로 목표주가와의 괴리도가 확대 되었고2) IB 및Trading 부분에서 기존예상치를 상회하는 실적을 시현하였기 때문임"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 10,500원까지 높아졌다가 2019년1월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYMARKETPERFORM
목표주가9,50011,0008,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190809BUY(UPGRADE)8,500
20190514HOLD(유지)8,000
20190215HOLD (MAINTAIN)7,700
20190108HOLD(하향)7,700
20181115BUY (MAINTAIN)8,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190809하이투자증권BUY(UPGRADE)8,500
20190809유안타증권BUY(유지)9,000
20190809신한금융투자BUY(유지)9,500
20190809메리츠종금증권BUY10,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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