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리포트 분석내용보기
  미래에셋대우, "ROE 제고 전략 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 10일 미래에셋대우(006800)에 대해 "ROE 제고 전략 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "호실적은 브로커리지를 제외한 전 부문에서 고른 레벨업에 기인"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사는 2Q 연결기준 지배순이익 2,184억원(QoQ +30.7%, YoY +40.3%)을 기록하며 어닝 서프라이즈 기록"라고 밝혔다.

한편 "자산 평가 방식의 변경 등을 통해 투자수익 변동성 축소 및 ROE 제고 의지를 피력. 실제로 3Q 이후 이러한 노력이 가시화된다면, 동사 주가의 Rerating 또한 가속화 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 9,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 11,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가9,75011,0008,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190810BUY11,000
20190809BUY11,000
20190514BUY9,000
20180809BUY10,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190810삼성증권BUY11,000
20190809하이투자증권BUY(UPGRADE)8,500
20190809유안타증권BUY(유지)9,000
20190809신한금융투자BUY(유지)9,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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