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  덕산네오룩스, "견조한 실적, 하반…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 13일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "견조한 실적, 하반기는 더 높이 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "- 19년 2분기 매출 226억원(+17% QoQ), 영업이익 39억원(+83% QoQ) 기록하며 당 사 추정치 및 컨센서스 상회 - 삼성전자의 A시리즈 판매 증가하며 Rigid OLED 패널 출하량도 함께 증가. 동사는 Rigid OLED향으로 Red Host와 HTL 둘 다 공급 중. 아울러 중화권 패널 업체들의 소형 OLED 파일럿 생산 물량 증가로 동사 2분기 이익에 기여한 것으로 추정 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "19년 3분기: 매출 262억원(+16% QoQ), 영업이익 81억원(+107% QoQ) 전망 - 동사는 스마트폰 OLED 시장규모 증가를 대비한 연구개발을 계속해왔으며 이에 따라 프로덕트 라인업 확대해 나갈 예정. 신규 제품이 한번 채택되면 후속 소재 구조에도 안정적으로 후보로 올라갈 수 있기 때문에 중장기 성장에 긍정적. 동사가 진입할 수 있는 잠재적 시장이 커지는 효과가 발생함 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가22,50026,00016,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190813BUY(유지)22,000
20190718BUY(유지)22,000
20190614BUY(유지)20,000
20190604BUY(신규)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190812하나금융투자BUY24,000
20190813미래에셋대우BUY(유지)24,000
20190813대신증권BUY(유지)22,000
20190808NH투자증권HOLD(유지)16,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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