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  유니셈, "2020년에도 도시…" -하나금융투자

◆ Report briefing

2020년에도 도시바, BOE 매출 지속


하나금융투자에서 유니셈(036200)에 대해 "2019년 가이던스는 매출액 1,800억원(-16% YoY), 영업이익 180억원(-31% YoY)이다. M15 투자 지연에 따른 매출둔화는 불가피하다. 단, 공정 미세화에 따른 스크러버의 사용량이 늘어나며 이와 함께 스크러버 유지보수 매출이 꾸준히 증가하여 긍정적이다(1Q19: +35.7% YoY). 또한, 중국고객사들의 OLED 투자 증가에 따라 디스플레이향 매출이 늘어나 하반기 실적이 상반기 대비 양호할 전망이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 실적은 자연스럽게 회복될 전망이다. 특히, 4Q19 비메모리향 매출이 늘어나며 성장에 힘을 보탠다. 일본과의 수출 규제 이슈가 해결되더라도 중장기적 관점에서 장비, 소재, 부품 국산화의 명분은 현재진행형이다. 유니셈의 국내점유율이 상대적으로 낮았던 비메모리 부문에서 스크러버의 국산화가 활발히 전개된다면 2020년 시설투자 재개 外의 추가적인 주가 Re-rating Factor로써 작용할 수 있다."라고 밝혔다.

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