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리포트 분석내용보기
  휠라코리아, "FILA 미국 +3…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 14일 휠라코리아(081660)에 대해 "FILA 미국 +39%, 로열티 +38%, 중국 +58%, 그런데 P/E 15배 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "- 2분기 총매출액과 영업이익은 각각 9,593억원(yoy +21%), 1,449억원(+25%, yoy) 기록 - 2분기 실적에서 특이점은 소비가 크게 부진한 내수 시장에서 카테고리가 의류 품목으로 확장 되며 이익률이 크게 개선된 점인데, 국내 및 해외 시장에서 고르게 성장하는 동사의 실적에 대해 현재 주가는 가치 평가가 인색하다고 판단. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 96,000원(12MF P/E 기준 20배) 유지. 2분기 미국 법 인 매출 성장률이 1분기 100%에 비해 낮은 39%를 기록했으나 약 40%에 이르는 성장률을 평가절하 하는 것은 적절치 않음. FILA의 브랜드 가치의 향상은 꾸준히 진행 중이며, 20192020년 P/E이 각각 15배, 14배 수준으로 글로벌 브랜드로서 여전히 저평가 상태라고 판단 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 96,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가97,667100,00092,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190814BUY(유지)96,000
20190227BUY74,000
20190109BUY74,000
20190104BUY74,000
20181130BUY74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814대신증권BUY(유지)96,000
20190703DB금융투자BUY(유지)98,000
20190702하이투자증권BUY(유지)100,000
20190625KB증권BUY(유지)92,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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