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리포트 분석내용보기
  케이엠더블유, "압도적인 실적, 5…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 14일 케이엠더블유(032500)에 대해 "압도적인 실적, 5G 대장주 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

대신증권 한경래,이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "- 2분기 매출액 2,123억원(+150% YoY, +80% QoQ), 영업이익 555억원(+흑전 YoY, 124% QoQ) 기록. 영업이익 컨센서스 400억원 상회하는 호실적. -5G 국내 투자는 상저하고, 해외 투자는 본격적으로 시작되지도 않았다: 상반기 기준 국내 설치된 5G 기지국 약 6만국으로 추정. 연말까지 10만국 이상 설치를 위해선 하반기 투자 보다 확대될 전망. 하반기 시스템 매출액 상반기 대비 83% 증가한 3,171억원 기대 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 1) 국내 5G 투자 상반기 대비 하반기 확대, 2) 일본, 중국, 미국 등 해외 투자는 아직 시 작되지 않은 단계, 3) 글로벌 통신 장비 업체인 노키아, ZTE, 삼성전자 등의 주요 공급 업체로 글로벌 5G 투자 확대에 따른 가장 큰 수혜 기대. 5G 투자는 아직 초입 단계로 성장주이면서 대장주로서의 프리미엄이 필요하다고 판단 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수 (신규)매수 (신규)
목표주가61,80082,00053,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 32.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190814BUY(유지)82,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814대신증권BUY(유지)82,000
20190716이베스트투자증권BUY(유지)60,000
20190702하나금융투자BUY56,000
20190613한국투자증권BUY(신규)58,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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