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  셀트리온헬스케어, "유럽 시장 약가 안…" -KB증권

◆ Report briefing

유럽 시장 약가 안정화 국면, 신제품 출하 임박


KB증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "-2Q19 매출액 2,848억원, 영업이익 93억원 기록. - 반면, 유럽 시장에서의 가격 하락이 제한적인 수준에 머물렀음에도 불구하고, 미국 램시마의 가격 인하 (CMS 기준 -5.22%)에 따른 변동대가 반영으로 인해 매출총이익률은 전년동기대비 8.3%p, 직전분기대비 2.6%p 감소한 12.8%에 그침. 지난 2018년 4분기 급격한 실적 악화를 초래했던 가격 하락 속도는 상대적으로 안정화되는 추세 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "- 4분기 미국 출시가 예상되는 트룩시마의 선적이 3분기 중 예정되어 있고, 매출 인식 시점을 선적 기준으로 정하는 것으로 논의가 진행되고 있음. 따라서 관련 매출액 3분기부터 발생 예상 - 이외에도 4분기에는 유럽 램시마SC의 허가 및 출시에 따른 일부 매출 인식, 미국 허쥬마 출시 (1Q20 예상)에 따른 선적 등이 예상되어, 하반기 본격적인 매출액 회복세에 접어들 것으로 전망 - 상기 3가지 신제품의 경우 유럽 시장 대비 유리한 ASP에 판매될 것이기 때문에 이익률 역시 점진적인 회복 기대됨"라고 밝혔다.

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