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  현대해상, "이익이 컨센서스에는…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 14일 현대해상(001450)에 대해 "이익이 컨센서스에는 부합하였지만 보험영업지표는 매우 부진 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "장기 위험보험료에서 마진이 4.5% 수준까지 축소되었다는 점과 신계약 성장 관련 비용 부담이 사업 비용 측면에서 상대적으로 큰 폭으로 반영되었기 때문 "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2019년 2분기 별도 기준 순이익 866억원, 전년동기대비 42.5% 감소 "라고 밝혔다.

한편 "하반기에 성장에 대한 신계약비를 감안하면 관리비 측면의 절감 노력이 동반되어야 할 것 "라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가34,72242,00030,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190814BUY(유지)35,000
20190225BUY (MAINTAIN)52,000
20181112BUY (MAINTAIN)51,000
20180820BUY(MAINTAIN)51,000
20180813BUY(MAINTAIN)51,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814하이투자증권BUY(유지)35,000
20190814하나금융투자BUY33,000
20190813KB증권BUY(유지)35,000
20190814현대차증권BUY35,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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