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리포트 분석내용보기
  대상, "식품 부문 부합에 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 16일 대상(001680)에 대해 "식품 부문 부합에 의미를 두자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 대상(001680)에 대해 "부진한 실적의 주 원인은 1) 전분당의 주 원재료인 옥수수 가격이 전년 동기 대비 약 9% 상승하며 원가 상승을 야기하였고 2) 중국산 라이신 저가 공세로 라이신 부문 손익이 전년 동기 대비, 전분기 대비 악화, 3) 주요 자회사인 PT MIWON INNE 법인의 루피화 환율 상승에 따른 2분기 전분당 매출 감소 영향이다. 즉, 이번 실적 부진은 소재 부문에서의 원재료 가격, 환율 및 시황 악화에 기인한다"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 하반기 원달러, 루피화 환율 변동에 대한 불확실성은 잔존하겠지만 단가 인 상에 따른 옥수수 가격 상승분 전가, 라이신 판매 매트릭스 조정 및 공정 개 선, PT MIWON INNE 법인의 3분기 중 유지보수를 통한 CAPA UP (금액 기 준 약 +10%)등을 기대해볼 수 있다. 식품 부문에서의 비용 효율화 기조가 흔들리지 않는다면 단기 투자 심리 악화는 매수 기회로 판단한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 38,000원까지 높아졌다가 2018년11월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가33,25036,00029,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)36,000
20190516BUY(유지)36,000
20190402BUY(유지)36,000
20190208BUY33,000
20181115BUY33,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816KB증권BUY(유지)29,000
20190816대신증권BUY(유지)36,000
20190816DB금융투자BUY(유지)34,500
20190711하이투자증권BUY(유지)32,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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