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  롯데푸드, "육가공 비용 부담 …" -KB증권

◆ Report briefing

육가공 비용 부담 지속


KB증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "- ① 지난해 3Q부터 원가 하락에 따른 가공유지 판가 인하 부담이 지속된 가운데 ② 빙과부문 High base 부담, ③ 마케팅비용 증가로 인한 육가공 수익성 약화 (영업이익 2Q18 3억원→2Q19 -26억원, 적자전환 YoY), ④ 거래처 조정에 따른 편의식품 성장 둔화 등이 실적 개선 제한한 것으로 판단- 2Q 영업이익 감소분의 69.1%가 육가공, 33.9%가 빙과/유가공부문 영향"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 롯데푸드의 2019년 상반기 실적은 부진했으나, 하반기에는 점차 개선될 전망- ① 가공유지의 판가 인하 부담이 완화되고, ② 편의식품의 저수익 거래처 조정 영향이 마무리될 전망이며, ③ 조제분유 수출 회복 (2017년 207억원→2018년 175억원→2019년 260억원 가정)이 예상되기 때문- 다만 2018년보다 2019년 빙과부문의 기상여건이 우호적이지 않고, 2020년 4월로 예정된 육가공 CAPA 증설 (투자금액 930억원) 이전에 브랜드 구축을 위한 마케팅비용이 지속될 것으로 보여 이익 개선폭은 제한적일 전망"라고 밝혔다.

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