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  빙그레, "기상여건에 따른 실…" -KB증권

◆ Report briefing

기상여건에 따른 실적 변동성 재확인


KB증권에서 빙그레(005180)에 대해 "-2Q 영업이익 5.7% 감소, 6월 기상여건 약화에 따른 빙과 판매부진과 마케팅비용 증가가 실적 개선 제한 -2019년 영업이익 22.5% 증가 예상, 상반기보다 하반기 실적 흐름이 양호할 전망: ① 지난해 하반기에 집중되었던 비용 집행이 올해에는 상반기에 진행되었고, ② ‘바나나맛우유’와 ‘아카펠라’ 등 주력 제품을 중심으로 유제품 실적이 견조하며, ③ 빙과시장 내 판촉경쟁 완화와 가격정찰제 확대 효과가 예상"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "구조적 성장 요인이 부족하고, 2Q 실적을 통해 기상여건에 민감한 특성이 재확인된 점을 고려하여 Target PER을 유제품업체 평균대비 20% 할인 적용한 점이 목표주가 조정의 주 요인이다. 하반기에는 상반기보다 비용 부담이 완화되면서 실적 흐름이 개선될 전망이고, 미국 중심의 해외 사업 확대도 긍정적이다. 다만 예측하기 어려운 기상여건에 따라 실적 변동성이 크고, 계절적 성수기가 마무리되는 구간에 진입하는 점을 고려하여 보수적인 관점을 유지한다."라고 밝혔다.

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