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  하이트진로, "비용 증가로 인해 …" -KB증권

◆ Report briefing

비용 증가로 인해 수익성 부진


KB증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "2Q 실적 부진은 맥주 신제품 ‘테라’와 관련된 마케팅비용 증가와 리베이트 쌍벌제 시행 이전의 비용 선집행 등에서 기인, 실제로 2Q 광고선전비는 전년동기대비 277억원 증가한 732억원, 매출액대비 비율은 14.0%로 전년동기대비 4.7%p 상승- 비용 증가로 인해 수익성은 부진했으나, 소주와 맥주 매출액은 판매량 증가에 기반하여 양호"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "- 소주 매출액이 증가세를 지속 중이고, 신제품 ‘테라’ 판매호조에 따라 국내 레귤러 맥주 매출액이 증가세로 전환한 점은 긍정적이며, 하반기에는 상반기보다 비용 부담도 축소되어 수익성 개선이 가시화될 전망- 다만 연초부터 상승세를 지속한 주가 흐름에 상기한 여러 긍정적 기대감이 반영되어 있다고 판단- ‘테라’의 2020년 예상 매출액 1,707억원 (월평균 142억원) 및 맥주공장 가동률 50.6%를 가정한 기준에서도 Valuation 매력은 제한적이라고 판단"라고 밝혔다.

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