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  하이트진로, "2Q19 Revie…" HOLD(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 "2Q19 Review: 레귤러맥주 신규브랜드의 의미있는 시장안착 기대"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "레귤러 맥주는 신제품 테라의 기여도가 확대되면서 기존브랜드 (하이트+맥스) 감소에도 불구, +7.5% YoY의 물량증가를 시현"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "시장기대치를 하회하는 영업실적 시현"라고 밝혔다.

한편 "맥주의 신제품 출시 및 이에 따른 향후 시장지배력 개선과 관련한 기회창출 가능성을 고려한다면 2019년은 기존의 부진했던 흐름이 바뀔 수 있는 해가 될 전망"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 24,000원까지 높아졌다가 2019년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가24,00027,00019,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816HOLD(유지)21,000
20190711BUY(유지)21,000
20190410BUY(유지)21,000
20190109BUY (MAINTAIN)21,000
20180816BUY(MAINTAIN)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816하이투자증권HOLD(유지)21,000
20190816삼성증권BUY27,000
20190816미래에셋대우TRADING BUY (유지)24,000
20190816DB금융투자BUY(유지)26,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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