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  다나와, "온라인 쇼핑 경쟁 …" BUY(신규)-신한금융투자

신한금융투자에서 19일 다나와(119860)에 대해 "온라인 쇼핑 경쟁 심화의 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김규리, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 다나와(119860)에 대해 "기존 PC 카테고리에 치중되어 있던 포트폴리오가 가전과 생활용품으로 확대되고 있다. 카테고리 확장은 1) 고객 다변화(기존 남성 위주 고객 군 → 여성으로 확대), 2) 성장률 높은 품목 진입(18년 온라인 쇼핑 성장률 21% vs. 온라인 가전 쇼핑성장률 27%) 측면에서 긍정적이다. 19년 가전과 생활용품의 합산 거래액 비중은 67%로 3%p YoY 증가가 전망된다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 " 할증의 근거는 1)높아진 ROE(지난 5년 평균 15% vs. 향후 3년간 22%), 2)순현금 629억(2Q19 기준, 시가총액 대비 23%)이다. 고점 대비 주가는 24% 하락했다. 1분기 실적 서프라이즈 대비 무난한 2분기 실적 이 전망되었기 때문이다. 현 주가는 12개월 선행 PER 11.9배로 과거 5년 평균(11.7배) 수준이다. 계속되는 이익률 개선과 보유 순현금 629억(2Q19 기준) 감안시 프리미엄은 타당하다. 주가 반등이 기대된다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가27,33328,00027,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190819BUY(신규)27,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190819신한금융투자BUY(신규)27,000
20190816키움증권BUY(유지)28,000
20190814이베스트투자증권BUY(유지)27,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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