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  JYP Ent., "성장성을 통해 증명…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 16일 JYP Ent.(035900)에 대해 "성장성을 통해 증명한 엔터 본업에 대한 집중전략"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

유진투자증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "JYP의 2분기 실적은 매출액 392억원(+24% yoy), 영업이익 94억원(+4% yoy)으로 당사 추정치(96억원) 및 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했다. - 매출액 증가에도 불구하고 영업이익 증가 폭이 축소된 것은 1) 신규 아티스트의 활동 증가에 따른 매니지먼트 비용 증가, 2) 발매 앨범 증가에 따른 음반 제작원가 증가에 따른 영향이다. -하반기 전망: 트와이스의 일본 활동 정산, 엔고에 따른 원화 기준 매출 성장에 기여할 것 "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "목표주가 하향은 2019년 하반기 및 2020년 연간 영업이익 추정치를 각각 6%, 12% 하향했고, 목표주가 산정시점 변경(12개월 선행, 3Q19-2Q20 기준)했으며, 밸류에이션은 기존과 동일한 24.7배(2017년 이후 동사 12개월 선행 PER 평균)를 적용했다. 현재주가는 2019년 당사 예상 실적 추정치 기준 PER 20.2배 2020년 기준 PER 16.6배다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년10월 44,000원까지 높아졌다가 2019년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가27,50030,00025,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190816BUY(유지)25,000
20190716BUY(유지)29,000
20190516BUY(유지)39,000
20190312BUY(유지)44,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190816유진투자증권BUY(유지)25,000
20190816하나금융투자BUY28,000
20190816이베스트투자증권BUY(유지)30,000
20190816KTB투자증권BUY27,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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