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  삼성SDI, "좋은 뉴스가 많다 …" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "좋은 뉴스가 많다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "- 2019년 3분기의 매출(2조 7,909억원), 영업이익(2,535억원)은 전년대비 각각 10.6%, 4.9%씩 증가 추정. 반도체와 디스플레이를 포함한 대형 IT 기업 실적은 부진한 가운데 ESS와 EV 등 중대형 전지 매출 확대(25.1% yoy)가 차별화 요인으로 주가에 반영 전망. 투자의견은 매수(BUY) 및 목표 주가 310,000원 유지, 2019년 하반기 최선호주 제시 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 전자재료의 가동률 상승과 제품 믹스 효과가 안정적인 수익성 유지의 토대 로 작용. OLED 재료는 애플의 신모델 생산으로 가동률 상승, 2020년 OLED 디스플레이를 적용한 스마트폰 모델 추가 및 삼성전자의 대형 OLED TV 진출 가능성을 감안하면 매출 성장세가 높다고 판단. 반도체는 2019년 3분기 재고조정과 서버 업체의 투자 및 반도체 출하량 증가로 2020년 매출 성장 예상. 편광필름은 글로벌 TV 시장에서 55인치 대형 TV 비중 확대로 평균단가 상승이 지속 전망 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 330,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 310,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 237,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.08.26 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.25 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.17 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.27 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.08.26 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.08.20 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.08.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

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