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  코리아써키트, "경쟁 심화 지속 …" MARKETPERFORM-대신증권

대신증권에서 26일 코리아써키트(007810)에 대해 "경쟁 심화 지속 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "2019년 2분기의 매출은 1,290억원(-6.4% qoq / -0.3% yoy), 영업이익은 15.5억원(흑자전환 yoy /qoq)을 시현, 반도체 PCB 부문의 믹스 효과, 비 용 절감 효과로 전분기대비 흑자전환 시현. 당기순이익은 14억원으로 흑 자전환(yoy / qoq) "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2019년 3분기 매출(1,358억원)과 영업이익(18억원)은 전분기대비 각각 5.3% 15.7%씩 증가 전망. 갤럭시노트10향 주기판 공급 증가, 반도체 PCB는 MCP 등 고부가 중심으로 믹스 변화가 수익성 개선에 기여 전망. 근본적으로 매출 증가, 이익의 턴어라운드를 진행하기 위해서 주기판(HDI) 변화가 필요. SLP로 기술 전환 또는 삼성전자내 점유율 확대로 ASP, 가동 률 상승이 중요하기 때문. 현시점에서 시간이 필요 판단 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년4월 6,500원까지 높아졌다가 2019년8월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.08.26 목표가 5,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2019.04.11 목표가 6,500 투자의견 MARKETPERFORM

- 2018.11.19 목표가 6,000 투자의견 UNDERPERFORM


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.26 목표가 5,500 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

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