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  삼성SDI, "하반기 매력적인 투…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 매력적인 투자 대안"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2019년 3분기 매출액은 2019년 2분기 대비 15.9% 증가한 2조 7,857억원으로 예상한다. 전 사업부 매출액이 2019년 2분기 대비 증가할 전망이다. 특히 중대형 전기는 분기 최초로 1조를 상회할 것으로 예상한다. 삼성SDI의 2019년 3분기 영업이익은 2019년 2분기 대비 62.9% 증가한 2,564억원으로 예상한다. 중대형전지가 성장을 주도할 것으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "이는 3분기부터 큰 폭의 실적 개선이 기대되고, ESS 부진은 2분기에 마무리될 것으로 예상하고, 하반기부터 국내 해외 물량을 중심으로 물량 증가가 기대되고, 소형전지의 수익성이 안정화되고 있고, 수요처의 확대로 성장 모멘텀도 여전히 유효하다고 판단하고, 전기차 물량이 하반기에 집중될 것으로 기대하고, 원재료 가격 하락으로 수익성 개선이 될 것으로 기대"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 237,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.27 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.20 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.27 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.08.26 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.08.20 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.08.12 목표가 300,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

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