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  SK하이닉스, "주가 상승을 위한 …" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 29일 SK하이닉스(000660)에 대해 "주가 상승을 위한 정황들"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "- 3Q19 저점으로 실적 턴어라운드 전망 - 주가 상승 시그널 다수 확인: ①재고 감소, ②가격 하락 폭 축소, ③반도체 수출액 YoY 하락률 둔화, ④ 컨센서스 하향 마무리 등의 현상으로 확인된다. 3Q19부터 DRAM/NAND 재고 감소, DRAM/NAND 가격 하락 폭 축소, 12MF EPS 컨센서스 하향 마무리가 예상된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 " 주가 변동성 구간을 매수 기회로 추천한다. 데이터센터 보유 DRAM 재고는 3Q19부터 정상 수준(약 4주)으로 줄어들고 있다. 또한 1H20에는 인텔이 신규 플랫폼(10nm Icelake)을 출시하면서 대규모 마케팅을 진행할 전망이다. 1) 공급제약 심화(19F 및 20F CAPEX 감소), 2) 2H19부터 서버 수요 증가, 3) 3Q19 저점으로 실적 턴어라운드 등의 이유로 매수 추천한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 125,000원까지 높아졌다가 2018년12월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.08.29 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.25 목표가 84,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.29 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.08.12 목표가 95,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.08.05 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.07.26 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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