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  디엔에프, "준비된 일본 반도체…" -한화투자증권

◆ Report briefing

준비된 일본 반도체 소재의 대항마


한화투자증권에서 디엔에프(092070)에 대해 "주요 제품중 High-K 프리커서는 디엔에프가 2014년부터 본격적으로 공급해온 프리커서다. High-K는 DRAM의 Capacitor에 입히는 소재로, Capacitor가 전하를 일시적으로 저장하는 과정에서 유전율을 높여준다. 삼성전자에 High-K를 주로 공급하는 업체는 일본기업 Adeka와 디엔에프이며, 당사가 추정하는 점유율은 80:20 수준으로 Adeka가 높은 상황이다. 최근 일본의 반도체 소재 수출규제 이슈가 부각되면서, 국산 소재 채택률 증가에 대한 움직임이 포착되고 있다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "당사는 1)디엔에프의 High-K 채택률 증가와 2)정부에서 추진하는 국내 소재업체 지원정책 등에 힘입어 실적이 2분기에 바닥을 지나 3분기부터 연속적인 q-q 성장을 할 것이라고 예상한다. 2020년에는 이러한 우호적인 산업환경의 수혜가 온기로 반영되며 매출액 1,000억 원 수준으로 상승할 것으로 추정한다. 생산능력 측면에서도, 이미 High-K의 품질수준은 Adeka와 유사한 수준으로 검증을 받았으며, 올해 상반기에 완공된 신규라인이 시험운전 중이기 때문에 물량증가에 대한 대응에는 문제가 없을 것으로 예상한다. "라고 밝혔다.

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