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  노바렉스, "단기로 봐도, 장…" -대신증권

◆ Report briefing

단기로 봐도, 장기로 봐도 좋다


대신증권에서 노바렉스(194700)에 대해 "- 하반기 매출액 750억원, 영업이익 81억원으로 상반기 대비 각각 5%, 15% 증가 전망 - 건강기능식품 시장 확대에 따른 고객사 주문 물량 분기별 증가 중(매출액 1Q19 307억 원, 2Q19 406억원, 3Q19F 415억원) - 신규 오송 공장 생산 능력 약 2,000억원으로 기존 대비 2배 확대됨 - 오송 공장은 2019년부터 수주 확보 중인 해외 수출 물량, 국내 상위 20개 대형 고객사 들의 증가하는 주문 물량으로 2020년 이후 외형 성장의 가시성이 높음 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 2019년 매출액 1,462억원(+36% YoY), 영업이익 152억원(+34% YoY) 전망 - 200여개의 고객사를 바탕으로 건기식 시장 성장과 함께 구조적 성장 기대 - 2019년 상반기 신규 해외 고객사 확대에 따른 하반기 해외 매출 확대되는 점도 긍정적 - 2019년 예상 PER 12배 수준. 업황 호조로 연초 사업계획 대비 외형은 성장하는 반면 멀티플은 10배 중반에서 12배로 하락. 국내 건기식 시장의 성장성 고려시 밸류에이션 정상화 필요하다고 판단 "라고 밝혔다.

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