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  LG디스플레이, "LCD 라인 효율화…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 29일 LG디스플레이(034220)에 대해 "LCD 라인 효율화 필요 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "-LCD 출구전략 시작될 전망:2015년 10.5세대 LCD 신규 투자를 발표한 중국 패널업체는 불과 4년 만에 수율 및 가동률이 예상을 상회하여 글로벌 LCD 가격을 주도하고 있다. 7월 중국 패널업체 대형 LCD 점유율 (면적기준)은 44%, 한국 패널업체는 29%를 기록. -LG디스플레이는 대형 디스플레이 부문에서 IT를 제외한 파주 LCD 라인의 구조조정을 통한 OLED 중심의 사업 구조전환이 필요한 것으로 판단 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "목표주가 하향은 ① 예상을 하회한 LCD 패널가격 하락 반영 (2019E LCD 평균 가격 -25% → -40%) 및 LCD 라인 효율화 비용을 반영했고, ② LCD 패널의 구조적 공급 과잉에 따른 수급 불확실성을 목표주가 산정 (12m forward BPS 34,683원, PBR 0.46배, 표1)에 적용했기 때문이다. 다만 ① 현 주가는 역사적 최저 PBR 0.37배에 거래되고 있고, ② OLED 중심의 사업 구조전환이 지속되고 있어 투자의견은 Buy를 유지한다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 28,000원까지 높아졌다가 2019년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.08.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.05 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.29 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.07 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.08.05 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2019.08.05 목표가 16,500 투자의견 중립(유지) SK증권

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