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  삼성엔지니어링, "연말의 강자…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 2일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "연말의 강자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "-올 하반기~20년 초까지 연이어 기대되는 해외 수주 결과 -19년 상반기 영업이익은 2,190억원(+237% YoY)을 기록했다. 비화공의 정산효과를 배제해도 화공 수익성 역시 당초 기대보다 좋은 상황이다. 화공은 향후 매출총이익률 10%까지 회복되겠다 -해외손실이 없는 구간이기 때문에 매 분기 실적은 앞으로도 계속 편안하다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "목표주가 23,000원을 유지한다. 12개월 선행 BPS에 Target PBR 2.8배(최근 3년 상단 평균에 10% 할인)를 적용했다. 주택 사업을 영위하고 있지는 않지만 건설업종 전반적인 약세로부터 영향이 없지도 않았다. 분기마다 호실적을 내고있고 올해 하반기~내년 해외 수주 파이프라인도 풍부하다. 업종 Top Picks 중 하나로 제시한다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.09.02 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.01 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.21 목표가 21,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.02 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.07.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.07.31 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.07.30 목표가 19,750 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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