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  삼성전자, "시장지배력, 주도권…" BUY(유지)-DS 투자증권

DS 투자증권에서 3일 삼성전자(005930)에 대해 "시장지배력, 주도권, QD-OLED, 주가 상승 동력은 충분하다! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "신뢰도 회복 전략으로 안정화된 SDC의 기술을 선택한 것으로 보인다. '19년 1분 기 모바일 OLED 글로벌 시장 점유율 88.0%(YoY -8.0%p)(출처: IHS Markit)로 1위를 기록하며 여전히 모바일 OLED 시장에서 충분한 지배력을 갖고 있다. 이번 선택이 글로벌 스마트폰 업체들과 경쟁업체들에게 SDC 패널의 필요성과 기술의 차이를 인식시켜줄 것이다. 반면 이는 기술 경쟁심화를 더욱 자극할 것으로 예상한다. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "-북미향 고객사의 패널 공급 이원화 전략은 분명 동사에게 불편한 사실이다. 중소형 패널의 독보적인 기술을 보유한 SDC는 가격 협상에서 우위를 점하고 있다. 고객사 는 동사의 의존도를 낮추고 싶어한다. -반면 긍정적인 면으로는 시장 흐름이 LCD에서 OLED로 변화하는 추세이 고 더욱 가속화 될 것이며 흐름과 함께 중소형 플렉시블, 리지드, 폴더블 OLED의 급격한 수요증가가 예상된다. 동사는 기술, 차별화 전략 등 경쟁우위가 있다. 주도 권을 잡기에 충분하다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2019.09.03 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.13 목표가 54,000 투자의견 BUY (INITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.03 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2019.08.12 목표가 58,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.08.05 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.08.01 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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