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  디엔에프, "탐방노트: 오랜만입…" -하나금융투자

◆ Report briefing

탐방노트: 오랜만입니다


하나금융투자에서 디엔에프(092070)에 대해 "- 8월 한 달간 주가상승 +20%. High-K 국산화 수혜 기대감: ① 삼성전자향 HighK(고유전율, 高誘電率) 프리커서 공급사로서 일본산 소재의 국산화 수혜 영향이 기대된다는 점, ② 1분기와 2분기의 영업이익률이 각각 7.2%, 2.8%로 2015~2018년(최소 20% 이상) 대비 극도로 낮아져 더 이상 마진이 둔화될 가능성이 제 한적이라는 점, ③ 주요 기관투자자들의 지분율이 5% 미만으로 축소되어 과거 대비 수급 리스크(오버행)가 완화. -덕산테코피아 상장 후 Low-K 경쟁사 디엔에프에 관심 증가"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "- NAND 재고는 5주 미만으로 정상화되고 있으며 DRAM 재고도 줄어들고 있어 2019년 2분기부터 전개되었던 감산은 연말에 마무리될 가능성이 높다고 판단된다. 허리띠를 졸라 매는 시기가 곧 끝나면 분기 실적이 바닥을 통과할 것으로 전망된다. - 아울러 2016년에 유니레버코리아로부터 양수했던 부지에 생산라인 증설이 마침내 완료되어 향후 수주가 회복되는 경우 원활한 대응이 가능하다는 점도 긍정적이다."라고 밝혔다.

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