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  동원F&B, "다시 돌아온 매수 …" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 3일 동원F&B(049770)에 대해 "다시 돌아온 매수 기회를 낚자 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동원F&B의 2019년 최대 실적 달성에 대한 전망과 하반기에도 음식료업종 내 실적 향상이 부각될 것으로 예상되는 점에는 변함 없고, 자회사 동원홈푸드의 조미소스 신공장 가동 (2019년 8월 가동, 매출액 CAPA 1,500억원 규모)을 통해 2020년까지 이익 증가 요인을 확보한 점도 긍정적이다. 3Q에도 호실적이 예상되고 펀더멘털이 견조한 만큼 점차 실적 향상 기대감이 확산됨에 따라 주가 반등이 가능할 전망이며, 어가 상승 시기의 주가 약세가 반복되는 매수 기회였던 점을 상기할 필요"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "최근 선망참치 어가가 단기 저점 1,000달러/톤에서 1,300달러/톤까지 상승했으나 FAD 조업 금지 기간의 어가 반등은 이미 예상했던 바이며, 가정했던 투입어가보다 여전히 낮아 실적 추정치 변동은 미미했다. 다만 전반적인 음식료업종 약세 속 평균 PER이 15.0배에서 14.0배로 하향 조정된 점, 2Q 실적 시즌 이후 오프라인 유통채널 부진 여파와 가공식품업계 경쟁 심화 우려가 확산되어 있는 가운데 동원F&B의 투자심리 회복까지 시간이 소요될 것으로 보여 기업가치 산출 시 적용했던 할증을 제거한 점이 목표주가 조정의 주 요인"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 285,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.09.03 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.07 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2019.04.03 목표가 340,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.03 목표가 285,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.08.16 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.08.16 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.08.05 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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