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  삼성전자, "3분기 실적, 디램…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "3분기 실적, 디램 출하목표 의미있는 상향조정 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "● 3분기는 메모리 3사의 디램 출하량이 의미 있게 상향조정 될 것으로 예상. 조심스럽지만 수요의 개선을 전망하며 3분기 영업이익을 6.7조원에서 7.1조원으로 상향조정. ● 올해 감산과 더불어 내년 투자/생산축소가 더해지면 내년 중 과잉재고 해소에 대한 가시성이 개선되는 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "삼성의 낸드 물량 가이던스는 한자리수 후반 (QoQ) 상승에서 10% 초반으로 개선되고 있고, 로직 파운드리 가동률도 성수기를 맞아 Full utilization에 도달고 있음. SK이닉스의 3분기 디램 물량 가이던스도 한자리수 중후반에서 후반으로 개선되고 있음. 마이크론도 20% 중후반의 좋은 출실적을 낼 수 있을 것으로 기대됨"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 67,000원까지 높아졌다가 2019년6월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.09.04 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.07.05 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.06.14 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.04 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.09.03 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2019.08.12 목표가 58,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2019.08.05 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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